些损失，他们被迫以一桩先签后换交易将乔-约翰逊送到亚特兰大老鹰，换来伯瑞迪奥以及两个未来的首轮选秀权。为了代替约翰逊，太阳从爵士签下自由球员拉加贝尔，同时将昆廷理查德森交易到纽约尼克斯，换来科特托马斯。

更多的乌云开始遮挡太阳，阿玛雷斯塔德迈尔因为接受膝盖手术而提前赛季报销，令他仅仅为球队出场3场比赛。依靠着肖恩马里昂和史蒂夫纳什们，太阳依然取得了强势的开局，在赛季前两个月拿到了19胜10负。与此同时，伯瑞斯迪奥和莱昂德罗巴博萨(成为赛季最大的惊喜，双双打出爆发性的表现，其中迪奥场均贡献13.3分，几乎是他此前单季最高分的三倍。这样巨大的转变让迪奥赢得了最快进步奖。而巴博萨也以替补身份场均拿到13.1分。

史蒂夫纳什也打出生涯最高的18.8分以及再次领跑全联盟的场均10.5次助攻，连续第二年获得最有价值球员。

季后赛中太阳在第一轮面对洛杉矶湖人。在107-102取胜第一场之后，太阳突然发现自己被冷冻，连输两场且都未能拿到100分。第四场太阳的进攻更加挣扎，但他们看起来正很好地保持着优势即将赢得一场小胜，但史蒂夫纳什很不符合一贯特色地发生失误，让科比布莱恩特投中戏剧性的一球，在常规时间的最后一秒追平了比分。加时赛太阳再次在最后时刻领先，但那是遭遇卢克沃顿的紧逼，让科比再次赢得成为英雄的机会，投中压哨的制胜球，湖人99-98取胜将太阳送入1-3落后的深渊。

面对被淘汰的危险，太阳重启得分火力，在第五场主场114-97取胜。第六场重回洛杉矶也再次杀入加时赛，不过这一会情况不同，蒂姆托马斯投中两个关键三分，太阳在加时赛打了湖人一个21-13，以126-118追平了系列赛总比分。第七场太阳在第一节就以32-15先声夺人并且再未被追上，以121-90的狂胜完成了大逆转。

淘汰湖人之后太阳继续在洛杉矶战斗，他们在第二轮面对洛杉矶快船队。系列赛再次保持胶着，太阳以130-121的比分赢得第一场，但快船反扑并拿下第二场。太阳随后在洛杉矶拿下第三场但快船又拿下第四场，双方在前六场交替赢球，最终再次要靠在美航中心进行的第七战决定胜负。再一次，太阳上半场以65%的命中率先声夺人，最终以127-107取胜，晋级西部决赛，将面对达拉斯小牛。

在迪奥34分的带领下，太阳继续以投篮雨拿下客场第一场，比分是121-1