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处月部由三十个小部落组成，他们生活的区域呈现出‘’形状，上面是金山余脉、下面是时罗漫山余脉，两山交汇的缺口是东西突厥连接的通道，而‘’中间的千里草场东到蒲类海以东的区域，西到准噶尔盆地东部。准噶尔盆地东北部是铁勒薛延陀，东南部和西部则是属于西突厥的地盘。

处月人也就是沙陀人，在史上的唐末，他们在大酋长李克用的带领下，在中原掀起了腥风血雨。而现在的处月人只是突厥人的仆从、奴隶，生活在东西突厥的夹缝之中，而他们的北方是铁勒的薛延陀、南方则是现在的伊州，处境可谓是相当不妙，不过有的人在压迫中沉沦，而有的人却逆势成长，处月人无疑是后者，他们虽然身为突厥人的奴隶，却世代以突厥为楷模。

以前的突厥也不过是柔然的炼铁奴而已，后来迁徙到了金山南麓炼铁，因金山形似战盔“兜鍪”，俗称突厥，因以名其部落。阿史那氏最初只有数百家，后来突厥步步壮大，击败了主人柔然，并在柔然大地之上建起强大的突厥汗国。如今的突厥汗国如同当初的柔然一般四分五裂，处月人便觉得机会来了，他们觉得自己也可以推翻突厥，建立起处月人的庞大帝国。

只是处月部实力太弱了，他们想要强大起来，就必须用大量人口补充，若非受制于突厥，他们早就进攻拥有二十余万人口但战力弱小的伊吾。他们的主人现在解开了脖子上的皮带，并提到平起平坐的地位，便迫不及待的准备向垂涎已久的南方进军。而这也是吐屯设一直害怕的事情，他为了获得西突厥保护，是以一直忍受西突厥的盘剥。

尽管沙陀可汗处月图探听到伊吾已为隋朝所有，并成立了伊州，但是当他隋军把伊吾人集中起来建城，便认为这是攻击伊州的天赐良机，不是说他没有把数量相当的隋军放在眼里，而是他认为这么多人集中在一处，只要三万处月勇士朝十几万民夫冲击，那么四散而逃的伊吾人就是他们最好的冲阵武器，一旦这些民夫冲散隋军军阵，他们便可从后面屠杀隋军士兵。

沙陀可汗令箭已在几天前发出，从四面八方赶来的处月勇士汇集在蒲类海畔，一顶顶帐篷在广袤的草原一望无际。

或许是以狼为图腾的缘故，处月人对月亮有着极深的感情，他们在出兵之前，先要请大祭司在月圆之夜代表处月人向神灵致敬，恳请神灵保佑他们获得巨大的胜利。

五月十五这天晚上，一轮清亮圆月挂在漆黑的天幕之上