北冥晨幼时，不过是北寒郡世俗王国之中，一名流落在外的小皇子，因为幼时宫廷动乱，而流落在世俗江湖之中，更是失去了当年的记忆。

之后机缘巧合之下，拜入了一个没落的剑修宗门之中，只是那宗门之内，算作北冥晨，也只剩下五人。而且所学之法，早已不是修士之道，而是将剑修之中的剑术，融合武道之人的内劲，开辟出的全新路数。

其在拜入宗门之后不久，收下他的师父，便因为外出为师弟寻药，而一去不返，音讯全无。那位师弟，也就是北冥晨的小师叔，因为他是师兄的弟子，所以一直将其当做亲人照看。

只是这位小师叔，虽然年纪只比北冥晨大上几岁，但却身负九寒玄脉，自知命不久矣，因此自小心性便远比寻常人坚韧许多。因此在耳濡目染之下，北冥晨的心性，亦受其许多影响，更与之结下不解之缘。

后来宗门之内发生了一件大事，小师叔与师祖在雪山大战三天三夜，最终因雪崩而同归于尽。北冥晨于雪山之顶，寻了小师叔七日，最终体力不支，倒在雪路之上，那一年，他十一岁。

却在醒来之时，遇到一名与小师叔长得一般无二之人，但此人却称自己只是路过，并不认得北冥晨。后者却以为前者是有什么难言之隐，故而一直跟随在侧，而这位与小师叔样貌一般无二之人，也没有拒绝。

最终两人一路闯荡，经历了无数风云，最终更是在此人的推波助澜之下，北冥晨重新恢复身份，并且一统北寒郡世俗之界，而那名一直相伴在侧之人，也成了他唯一的王叔。

可是同时，皇朝之内暗流涌动，一些觉得北冥晨年少，不足以服众之人，便联起手来，打算对付于他。而北冥晨唯一的依仗，和唯一相信之人，便是与自己一路走来的王叔，所以他便想要询问王叔之意。

却未想到，自那一日之后，王叔便一直对自己避而不见，行事亦是越发偏离以往风格。北冥晨周围的谋士，曾多次劝说于他，要提防王叔功高盖主，篡位谋反。

但是北冥晨却知晓王叔的性格，若非自己强拉他加入北冥皇朝，他此时已然隐遁江湖，绝非贪权之人，所以一直坚信自己的选择没有错。x33

可是在那之后，又发生了许多事，包括当年救自己出皇宫的老太傅惨死，包括自己看中的朋友，离奇去世。而每一幢每一件，无数线索都指向自己心底，最不愿意怀疑的那个人。

终于有一天，北冥皇朝内乱彻底爆发，而这场谋逆的始作俑者，竟然便是自己一直苦苦相