想到接下来可能要与米国中情局打交道，洛云最终选择了心灵感应，与查尔斯的心灵能力相比，艾玛的心灵能力没有那么强大，但同样具备记忆读取，洗脑控制以及制造幻想的手段，这些能力对付超凡者可能不那么好用，但对付普通人却是最锋锐的武器。

四人坐在一起，女特工莫莉娅再次讲述她的经历和来此的目的。

总体来讲就是莫莉娅在进行特工行动，跟踪一名北极熊军方高官鲍勃上校时，无意间发现有几个奇怪的人在与鲍勃上校交谈，她偷听了他们谈话，并目睹一个女人将自己身躯钻石化，也看到一个男人在操纵风暴，这样的奇异场景，让莫莉娅感到大为恐慌。

她返回中情局将这些情报汇报给上司的时候，上司却觉着她是因为工作压力太大而产生的幻觉，没有人相信莫莉娅所说的话。

也对，这明明是个讲科学社会，突然整这些超自然的东西，在没有实际证据之前，是个人都不会相信她的话。

为了证明自己所说不虚，莫莉娅找到了近些年来在基因变异领域声名鹊起的查尔斯，试图让查尔斯为自己的说法提供科学依据。

查尔斯意识到是其他变种人在干预社会进程后，很不礼貌的读取了莫莉娅的记忆，结果里面的内容让他倒吸一口凉气，紧忙找到自己仅有的两个‘同类’，进行商谈。