虎，再也不敢南下劫掠并州。只能吞并一些中小部落，然后入侵一下幽州，欺负下软弱的幽州牧刘虞。

当时，在幽州担任右北平太守的公孙瓒，因为好战，与主张以怀柔政策对待胡人的上司刘虞之间不和，二人矛盾逐渐激化。

后来，公孙瓒与中部鲜卑首领拓跋什翼犍联手，击杀刘虞，又消灭了草原上那些帮助刘虞的中小部落。

公孙瓒借此机会得到了许多战马，发展起了大量的骑兵部队，并挟持朝廷使者，得到了总督北方四州的授权，成为北方最强大的诸侯之一。

拓跋什翼犍也借此机会，彻底掌控了整个中部鲜卑，并将触手伸向了西部，逐渐地实力强大了起来。

后来，公孙瓒与袁绍相争于河北。

公孙瓒初期占据优势，打败了由张郃统帅的大戟士，以及袁绍麾下的许多步兵。

但之后在界桥之战中，又被袁绍大将麴义击败，公孙瓒的骑兵部队在这场大战中全军覆没。

战败后的公孙瓒退守幽州，锐气顿减，采取自保战略，渐渐失去了部下的信任。最终被困蓟城，于刺史府内的高楼中引火自焚，彻底败亡。

身为盟友的拓跋什翼犍也曾经派出过两万大军，前往支援，可惜被袁绍大将麴义击败，双方因此成为了死敌。

如今袁绍与刘渊开战，拓跋什翼犍自然不会放过这样的机会，于是亲帅五万大军进取代郡。

可惜，遇到的对手还是那个麴义，堪称骑兵的克星！五万大军就这样被挡在代郡，寸步难行。

麴义也因此手握三万大军而无法南下支援袁绍，双方就在代郡对峙着。

东部鲜卑大人慕容皝则在檀石槐、和连两任大汗死后，在东部的黑土地上一家独大。

慕容皝亲自领兵，又分别以兄弟慕容翰、长子慕容儁为大将，先后吞并夫余、濊貊、挹娄，之后一统东北。

在一系列的作战中，其次子慕容恪、三子慕容霸也逐渐崭露头角。

随着东部鲜卑吞并的部落越来越多，实力也越来越强，之后甚至灭了高句丽，并将触手伸到了三韩。

等到东北再无对手，慕容皝又将目光投向了占据汉四郡及辽东的辽东太守公孙度身上。

其委任长子慕容儁为主将，以及兄弟慕容翰、次子慕容恪、三子慕